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2023年7月24日 星期一

AI類股狂漲藏巨大風險?謝金河示警「1件事」

 

AI類股狂漲藏巨大風險?謝金河示警「1件事」


財經中心/林孟蓉報導

最近AI類股表現強勁,包括廣達(2382)、台達電(2308)、緯創(3231)等股票都狂漲,不過有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵(Peter Kurz)昨(24)日示警,AI股漲勢很嚇人,可能會有泡沫化的疑慮,因此他不建議再追高。對此,財信傳媒董事長謝金河也發表看法,並點出「避開中國殺戮,這個產業才有大機會」。

謝金河昨晚在臉書發文,他指出台灣的資本市場又有新的變化,「廣達漲停,市值逼近一兆,超越台達電,成為第四大市值企業,所有AI伺服器相關公司股價都飛騰,這種全面擴散的漲勢,已經潛藏巨大風險」。謝金河點出,這次AI產業鏈股價漲得如此霸道,很重要的原因是排除中國的供應鏈,因為伺服器攸關安全及運算,連零組件也排除中國供應鏈,因此台灣的伺服器供應鏈才會奔馳,進而讓AI伺服器產業成為擋不住的旺業。

AI類股狂漲藏巨大風險?謝金河示警「1件事」:避開中國殺戮才有機會
筆電代工廠廣達飆漲停,AI產業鏈近期漲勢不斷。(圖/翻攝自廣達電腦官網)


謝金河回首過去20年來台灣的產業,很多也是大家都看好,而且卯足全力推動,但最後卻淪為「慘業」,「從面板、太陽能模組、到LED,甚至是2015年的DRAM,號稱是四大慘業。這四個產業都有一個共同的特質,中國形成國家隊,用國家補貼,把整個產業殺成紅海」。謝金河表示,最慘的是面板,「2006年許文龍先生說,面板產業是他一生僅見百年以來最好的產業,沒想到,很快殺成紅海,2009年奇美以2.05兌換一股群創,許文龍把百年最好的產業託付給郭董,去年群創光電虧279.9億元,友達虧損211億元,但中國的京東方仍賺75億人民幣,南韓的三星,LGD大尺寸面板都退出市場」。

謝金河進一步表示,更慘的是太陽能電池模組,台灣的益通曾經漲到1205元,最後變成壁紙下市,茂迪最高漲到965元,最慘跌到3.84元,很多太陽光電公司不是合併,就是下市。再來是被三安光電及木林森打趴在地的LED產業。DRAM在2015年從茂德倒閉,到爾必達破產,力晶半導體下市,這也是「慘業」的代表作。

AI類股狂漲藏巨大風險?謝金河示警「1件事」:避開中國殺戮才有機會
AI類股高漲,包括緯創也不斷飆出新高價,但謝金河提醒1件事。(圖/翻攝自緯創官網)

面對這樣多變的投資市場,謝金河最後提醒,「投資人要留心所有中國強勢產業,很可能因為國家補貼帶來的價格殺戮,這次美國晶片戰爭很可能是救起整個產業的重要關鍵,也許若干年後會看得更清楚。到今天為止,太陽能光電、面板、LED仍未脫離苦海。下一個是電動車,電池及充電椿,這也是中國橫掃世界無敵手的產業」。謝金河語重心長地說:「這次AI伺服器的熱效應,其實也給市場一個很大的啓發,避開中國殺戮,這個產業才有大機會



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