大摩力挺「這3台廠」！這家公司潛在股價漲幅竟高逾五成 鴻海出貨稱王跌破眼鏡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導
AI熱浪再度席捲科技圈，外資摩根士丹利（大摩）最新發布的「大中華科技硬體產業報告」火力全開，看好AI伺服器供應鏈全面爆發，直指台灣三大廠緯創、鴻海與廣達將成為最大贏家。報告指出，隨輝達（NVIDIA）GB系列伺服器機櫃需求暴增，2026年出貨量將上看6萬至7萬櫃，年增幅度超過1.14倍，AI硬體供應鏈迎來黃金成長期。
根據《經濟日報》報導，大摩科技產業分析師高燕禾指出，10月GB200伺服器出貨數據亮眼，整體出貨量達4,300櫃、月增3%。其中鴻海獨占鰲頭，單月出貨2,600櫃，前十月累計高達9,500櫃；廣達10月出貨約850至900櫃，累計3,400櫃；緯創則出貨300至350櫃，累計3,600櫃。高燕禾強調，出貨持續走強顯示AI伺服器需求未見頂，第4季將迎來更大放量。
由於輝達最新GB300伺服器組裝已啟動，預期未來幾個月將快速放量，GB200出貨也將延續至2026年第1季。大摩預估，第4季GB200與GB300合計出貨量可達1.4萬至1.5萬櫃，較前一季激增超過75%，全年估約2.8萬櫃，明後年則將倍數成長，直逼7萬櫃的歷史新高。
目前GB200仍是市場主力，占整體出貨比重高達79%，而GB300因剛起步，占比暫為21%。在ODM代工廠中，鴻海穩居龍頭地位，組裝比重達50%，廣達與緯創分別佔22%與20%，緯穎則約2%，其餘廠商合計僅6%。
高燕禾指出，隨AI伺服器滲透率持續上升，下游硬體廠將直接受惠，並給出台廠最新投資建議。她點名緯創為「AI首選股」，目標價上調至210元，潛在上漲空間達52%；鴻海評等維持「優於大盤」，目標價250元，目前股價已達標；廣達則看至330元，潛在漲幅約13%。
法人認為，AI算力需求爆炸性成長，帶動伺服器、散熱、電源與機殼供應鏈全面受惠。台廠在高階組裝與系統整合的優勢顯著，加上輝達GB300正式放量，供應鏈進入新一輪榮景。隨全球AI基礎建設加速佈局，鴻海、廣達與緯創這三大AI硬體巨頭，正成為全球資金鎖定的焦點，也預告下一波AI多頭浪潮即將全面啟動。
觀察3檔個股今（11）日走勢，緯創（3231）終場收144.5元、漲幅4.33%；鴻海（2317）收246.5元、下跌1.2%；廣達（2382）收291.5元、平盤。
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