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2024年3月27日 星期三

3檔冷門高股息ETF 近月績效狠超00919、00878

 

3檔冷門高股息ETF 近月績效狠超00919、00878


ETF 過去一個月(2/27~3/27)漲幅排行榜中(排除槓桿、反向型),有 3 檔是高股息 ETF,包括富邦特選高股息 30(00900)、台新永續高息中小(00936)、凱基優選高股息 30(00915),都有 10% 以上漲幅,雖然很難說明為什麼它們在過去一個月有那麼好的表現,但可以從指數編製邏輯、過去績效中,來了解哪檔比較適合長期投資。

延伸閱讀:6檔ETF隨便選,100萬不到10年就翻倍!

00900 是基本款高股息 ETF、00919的近親,破發真的有那麼不堪?

00900 主要是在 4 月時選出股利率前 30 高的個股來當作成分股,另外會在 7、12 月進行成分股審核,這和群益台灣高息(00919)有點像,只不過 00919 是在 5 月選出股利率前 30 高的股票,並在 12 月根據預估的股利率選出 30 檔股票。

多數人對於 00900 的印象並不好,因為該檔ETF上市後就跌落發行價,一直到今(2024)年才返回 15 元之上,但 00900 並沒有那麼糟,只是生不逢時罷了。

它和 00919 從去年至今(2023/1/1~2024/3/20)的還原股價績效走勢非常相像, 雖然漲幅還是 00919 更勝一籌,但確實可以觀察到發行時間點的重要性,若 00919 不是 2022 年 10 月發行(約是 3 年多來股市最低點),成立以來的表現不會那麼漂亮;若 00900 不是 2021 年 12 月發行(約是 3 年多來股市最高點)也不會總在討論高股息 ETF 時,常常被忽略。

延伸閱讀:買這檔高股息ETF,就不用睡公園!

00936 新生代永續高股息,未來績效更甚 00878!?

00936 納入 ESG 永續指標,比起早期的國泰永續高股息(00878)它的篩選方式更嚴格些,只涵蓋「台灣永續評鑑」得分率前 42.5% 高的標的,而 00878 則僅剔除 MSCI ESG 評級後段班的標的,約取前 80% 高,因此本文認為 00936 長期來看,會比 00878 有更好的績效表現。

最後是 00915,這檔成立以來的績效一直不錯,是去年高股息 ETF 的績效王,全年含息總報酬為 60.2%,配息也有一定的水準,是值得投資人考慮買進的標的,但就像其他 9 字頭的 ETF 一樣,成立時間較短,可以持續觀察。

延伸閱讀:00934、00936新月月配挑戰00929,要投資哪檔?

近1個月漲幅 Top 5

 代號| 名稱| 漲幅(%)| 00909| 國泰數位支付服務| 14.86| 00900| 富邦特選高股息30| 11.37| 00881| 國泰台灣5G+| 10.91| 00915| 凱基優選高股息30| 10.84| 00936| 台新永續高息中小| 10.64|
代號| 名稱| 漲幅(%)| 00909| 國泰數位支付服務| 14.86| 00900| 富邦特選高股息30| 11.37| 00881| 國泰台灣5G+| 10.91| 00915| 凱基優選高股息30| 10.84| 00936| 台新永續高息中小| 10.64|

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