台積產能多吃緊？ 巨頭財報見端倪
科技巨頭財報季開跑，谷歌（google）、AMD表現不俗，電話會議上更揭露AI應用方向及目前供應鏈狀況依舊緊俏，仍需台積電產能支援。谷歌財報充分嶄露AI助力，AMD則上修AI加速器出貨，但MI325X受制產能，無法完全發揮，直指台積產能仍無法滿足客戶需求。
法人指出，谷歌採購輝達H200機櫃，帶動AI算力提升，年底亦將增購輝達GB系列產品，相關產品均採用台積電4奈米製程。
根據AMD產品路線圖，MI325X採用台積電4／5奈米製程生產，採CDNA 3架構，搭載256GB的HBM3E記憶體，記憶體容量為輝達H200的約1.8倍，AI訓練性能最高達H200的1.1倍、推論效能則是1.4倍。下世代MI350系列將以3奈米先進製程打造，正式將AI加速器領入更先進製程領域。
法人表示，輝達下世代R系列GPU也會以3奈米打造，但要等到2026年推出，加上智慧型手機龍頭蘋果明年A19晶片仍以3奈米製程打造，大餅將由台積電吃下。
得產能者得天下，輝達執行長黃仁勳坦言Blackwell良率是輝達自身問題，與台積無關；外界解讀，黃仁勳此舉展現氣度，也間接承認合作夥伴的出色，進一步獲得產能支持，未來幾年輝達還是得全面倚靠台積電的先進製程、先進封裝。AMD則受到壓縮，管理層認為，供應鏈限制影響、未能滿足強勁AI晶片需求。
AMD資料中心表現持續亮眼，合併營收連續兩季實現年增率翻倍、連續三季創下部門營收新高，全年AI晶片收入預期上修至超過50億美元，並透露即將上市的MI加速器產品需求樂觀，估計AI加速器市場將於2028年達到5,000億美元的市場規模。
AI帶動運算需求大抵確定，谷歌財報展現AI應用帶來的正向效果。谷歌CEO透露，公司超過25％的代碼由人工智慧產生；AI演算法的強化，帶動廣告更加精準投放，有效開源節流。
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