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2023年12月28日 星期四

輝達超微英特爾AI爭霸!郭明錤:緯創通吃明年AI伺服器成主要贏家

 

輝達超微英特爾AI爭霸!郭明錤:緯創通吃明年AI伺服器成主要贏家


輝達、英特爾和超微的AI爭霸戰明年愈演愈烈!知名分析師郭明錤表示,緯創為輝達(Nvidia)明年CoWoS AI晶片基板的最大供應商,佔比高達85%,同時也是超微(AMD)與英特爾 AI晶片模組與基板的獨家供應商,無論三巨頭在AI伺服器晶片市場的競爭結果為何,緯創均處於優勢供應地位。

郭明錤也指出,市場過度擔憂競爭對緯創的影響,洪府工業富聯取得的H系列基板訂單為H200。因B100量產時程提前,客戶對H200採購意願不高,因此訂單移轉對緯創影響很有限。且B100基板的單價高於H100的約10%,因此B100量產時程提前有利緯創的營運動能。

如以各家產品線來看,輝達H20基板預計明年第二季開始量產,緯創為獨家供應。H20為因應美國出口管制為中國客戶設計的產品,雖調降AI算力,但銷售優勢包括更低的售價、支援NVLink與CUDA等,因此中國客戶仍對H20有高度興趣。H20基板單價與H100基板的相似,H20的出貨量若因較低售價而更強勁,反而對緯創有利。

輝達的B100進度方面,提前到3Q24初量產 ,緯創為基板獨家供應商,時程提前原因為輝達在面對競爭下欲保持AI算力領先優勢。B100採下世代的Blackwell架構,效能為採Hopper架構的H系列晶片的兩倍以上。B100基板的月產能預計自第三季初的每月約3,000片,持續放量提升20倍後,至後年首季可達每月6萬片以上。B100基板單價約較H100高10%,毛利率亦有改善,因此緯創為輝達明年AI晶片架構轉換的主要贏家之一。

超為MI300系列方面,緯創為AMD MI300系列的獨家模組與基板供應商。出貨量預計在明年首季明顯增長約1,000%,可望挹注緯創淡季營運動能。預計全年AMD AI晶片出貨量約35–40萬個。

至於英特爾Gaudi系列,緯創預計自明年下半年開始成為Intel AI晶片 (Gaudi) 的模組與基板獨家供應商。此外,緯創也將提供英特爾 AI伺服器的系統設計與組服務 (L10)。因垂直整合故有利利潤成長。預計全年英特爾AI晶片出貨量約25–30萬個。

郭明錤分析,市場過度擔憂競爭者對緯創的影響。因CoWoS AI晶片/GPU的出貨量預計在明年成長約150% ,仍處於高速成長期,毋須過度擔憂競爭的影響。

且依據最新調查指出,緯創在明年供應約85%的輝達AI晶片 (CoWoS生產) 基板訂單,工業富聯僅取得H200的基板訂單。因B100量產時程提前,影響客戶採購H200的意願,緯創沒有出貨H200基板對其AI伺服器業務影響很有限。

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