美超微：AI伺服器訂單接不完 華泰、優群、博智跟著旺
美超微（Supermicro）AI伺服器訂單接不完，華泰（2329）、優群、博智等協力廠出貨忙翻天，業績跟著旺。華泰來自美超微訂單源源不絕，業績一飛沖天；優群在連接器供應領域也是關鍵，全力擴產迎接新訂單，明年業績挑戰新猷；博智也明顯感受到客戶需求強勁，AI伺服器用板出貨大躍進。
華泰是近期台股人氣焦點，挾NAND晶片大漲價，以及大客戶美超微AI伺服器訂單持續增溫，業績同步扶搖直上，11月營收達16.11億元，為11年來同期最佳，反映接單熱絡盛況。
法人看好，華泰明年掌握的美超微AI伺服器訂單將持續明顯提升，大幅挹注業績，尤其AI伺服器產品均價（ASP）較其他產品線高，獲利表現更值得期待。
電子製造業務方面，華泰也將配合客戶及市場需求增加，規劃擴充固態硬碟（SSD）及伺服器產能，車載產品亦已取得認證。
連接器廠優群認為，2024年在DDR5滲透率提升，以及微型金屬沖壓件貢獻成長下，目標業績年增兩位數百分比，再戰新高。
優群也規劃首度前往東南亞設廠，越南廠第一期包含注塑製程、自動化組裝等，預計於明年第3季啟用，第二期面積將較第一期倍增，將包含沖壓、電鍍等製程，預計2025年第3季啟用。由於同業沒有電鍍能力，未來電鍍是越南廠競爭優勢。
PCB廠博智目前產品以16層板以上為主，瞄準英特爾Eagle Stream與AI伺服器相關應用，月產能達80萬平方英尺，預期明年上半年來自AI伺服器與高階工業電腦應用的需求將持續成長。
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