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2023年12月17日 星期日

【2023財經大事】AI大爆發 超微挑戰輝達搶食40兆商機

 

【2023財經大事】AI大爆發 超微挑戰輝達搶食40兆商機


人工智慧需求大爆發,超微挑戰輝達搶食40兆商機。
人工智慧需求大爆發,超微挑戰輝達搶食40兆商機。

受惠人工智慧(AI)需求大爆發,輝達今年以來獲利和市值倍數成長,創辦人黃仁勳只要在公開場合露面就成為全球媒體鎂光燈的焦點,同樣具備AI晶片設計能力的超微因此急起直追,在黃仁勳宣布AI的iPhone時刻來臨後的第三個月,超微也宣布推出最新的AI晶片一較長短,搶食AI高達40兆商機的企圖心非常旺盛。

在ChatGPT(聊天生成預訓練轉換器)的帶動下,2023年人工智慧(AI)大爆發,輝達創辦人黃仁勳率先在今年3月23日的法說會中宣布,AI的iPhone時刻已經來臨,全球隨即掀起AI狂潮巨浪,超微很快的在6月中跟進發表最新的AI晶片搶攻商機,因為,根據彭博的研究報告,生成式的AI市場規模將從去年的400億美元,暴增到2032年的1.3兆美元(約新台幣40兆)。

實際上,由於AI晶片和伺服器湧入難以置信的訂單,輝達今年的財報成績驚人,今年第三季,輝達的營收181.2億美元,不但是去年同期59.3億美元的3倍以上,每股獲利4.02美元,更是去年同期0.58美元的6.93倍,主要關鍵正是因為AI的需求非常旺盛,難怪就連台積電董事長劉德音在應邀演講的時候都說,輝達今年有望成為全球最大的半導體公司。

畢竟,以輝達的業績來看,不論是營收、獲利和市值,都已經超越了台積電、三星以及英特爾,何況IC設計業者需要的資本支出遠低於晶片製造商,輝達的營收和獲利卻比晶片製造廠更好,完全顛覆半導體產業長期以來「有晶圓廠才是真男人」的業態,輝達成為全球最大半導體公司的現象當然會更受重視,其中的關鍵當然就是AI需求大爆發。

超微執行長蘇姿丰也說,AI是50年來單一最具轉變性的技術,她認為,AI在很短時間內,不只是發展,更是爆發性成長,實際上是運算的未來。能夠和AI相比的,可能是網際網路,但是AI被市場採用的速度更快,現在只是AI時代的非常早期階段。

超微推出的MI300系列,就是要和輝達的H100/H200在AI戰場上對決,其中,MI300X比輝達的記憶體容量、頻寬以及效能還高,價格上將比輝達更有競爭力,因此,包括微軟、亞馬遜都已經成為主要客戶,臉書和谷歌也正在測試超微的產品,希望能改變輝達獨家供應AI晶片和伺服器的局面。

有趣的是,美國圍堵中國取得高階AI晶片,輝達預計針對中國大陸市場設計降低規格的AI晶片,並已經獲得美國商務部長雷蒙多的背書,超微則尚未對中國市場設計AI產品,接下來超微是否對中國市場比照輝達的作法,也推出降規的晶片,備受矚目。

其實,為了搶攻AI商機,黃仁勳和蘇姿丰今年先後來台固樁,希望台積電、鴻海、廣達、英業達以及緯創等供應鏈全力相挺,因為AI晶片、散熱模組以及伺服器等產品幾乎都是台商負責製造,AI的狂潮已經讓許多台廠業績大增。隨著超微的AI晶片第四季開始量產出貨,輝達和超微的AI商機爭奪戰也正式開打,台商接下來可以在這場戰役中獲得什麼樣的利益,值得追蹤。

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