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2023年3月26日 星期日

【台灣IC市佔危機1】聯發科蔡明介看到了什麼 ? 分析師講白2關鍵

 

【台灣IC市佔危機1】聯發科蔡明介看到了什麼 ? 分析師講白2關鍵

台灣IC設計近20年首度群起發表產業白皮書,由聯發科董事長蔡明介擔任諮詢總顧問,攜手聯詠、奇景、瑞昱等大廠,示警台廠IC市佔在2026年將被中國超越,到底台廠看到了那些危機,產業分析師點出,除去戰略、缺人外,台廠研發項目和股利政策更是檯面下的問題,以未來3大趨勢高速運算(HPC)、人工智慧(AI)和車用電子(Auto)來看,「台廠IC新領域研發投入有限,根本沒有話語權」。

台灣IC市佔危機,聯發科蔡明介看到了什麼,分析師講白2關鍵。資料照

2018年中美貿易戰興起,2020年疫新冠肺炎疫情導致全球供應斷鏈,讓台灣陸續受惠轉單效應,得晶圓者得天下,台灣更因台積電在先進製程優勢的庇護,在貿易戰、科技戰中,透過兩套標準得以讓台廠左右逢源,但在享受「去中化」好光景後,2022年2月的一場俄烏戰爭引爆「去台化」危機。台積電海外設廠更是重要轉捩點。

台灣IC 設計業在 2021 年達到 22%的市佔率,但隨疫情紅利消退、終端產品進入庫存調整,2022 年已下滑至 18%。未來在地緣政治風險增溫下,美、歐、中、日、韓對半導體發展的政策思維,已由過往的產業提升至國家戰略層級,加上中國業者轉向中低階產品布局的態勢下,使台灣 IC 設計業者擅長的進口替代模式將面臨中國業者競爭壓力。

2022年台灣 IC 設計業營收預估約 400 億美元,為平均純益率 20%的高獲利產業,穩坐全球第二大產業鏈。台灣半導體產業以 32 萬從業人員創造 12% 的 GDP 貢獻,其中 IC 設計業以僅 5.2 萬人貢獻了 29%的半導體營收與 2.4%的 GDP。在半導體業中僅次於晶圓代工的 6.8%

以聯發科為首的5家業者在今年發布的白皮書中提出包括:1. 擘畫與推動國家層級的半導體戰略;2. 採取積極性的預算編列以強化推 動力道;3. 擴大培育 IC 設計人才並爭取海外人才;4. 重新檢視外商來台設立研發中心政策;5. 強化 IC 設計核心技術掌握與佈局;6. 協助業者整併與國際化以促進產業升級等建言。

不過資深分析師點出,台廠會有市占危機的問題,是出於於喜歡和擅長賺快錢的本性。大廠雖然屢屢喊出研發投入創新高、破千億元規格,但細看研發項目就可發現,真正牽動產業未來3~5年的重點趨勢,像是高速運算、人工智慧、半導體車用,多半付之闕如 。

更有分析師挑明講了,高速運算和半島導先進車用市場已經延續了好幾年,但台灣IC設計業者在主晶片等產品布局到哪去了,這會是誰的問題?

而牽動研發投入其實更與股東關注的股利政策有關聯,法人也分析,IC設計產業近2年賺大錢,高股利政策成為吸引外資的號召,獲利70%都配給股東,股東欣喜於高殖利率外,是否更要擔憂這些公司不做新投資、或是害怕投資,進而導致整體公司成長性可能趨緩。

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