輝達財報助威盤後飆28％！技嘉創意…AI概念股全漲停，陸行之：一顆蘋果救台積電，救世主要換人做
台股周四（5/25）開高走高，一舉收復5日線、盤中最高來到16323.77點大漲超過160點，其中受惠於大客戶輝達（Nvidia）財報亮眼，台積電ADR盤後大漲6-8%，帶動台積電（2330）大漲超過3%，最高來到545元，扮演領漲指標。
其他AI概念股包括技嘉（2376）、金像電（2368）創意（3443）均飆上漲停，廣達（2382）漲幅亦近8%，表現亮眼。
輝達可望成為全美第7家市值逾1兆美元公司、黃仁勳身家飆8250億
輝達截至周三收盤，市值來到7550億美元，在財報公布後盤後飆漲28%、股價可望創新高，目前為全球第5大上市公司，未來可能將成為全美第7家市值逾1兆美元公司，與蘋果、徵軟、谷歌、臉書、亞馬遜和特斯拉並列。輝達迄今市值最高紀錄，是2021年11月29日寫下的 8344 億美元。
創辦人黃仁勳的身家也在股價大漲帶動下，來到275億美元(約8250億元台幣），目前位居彭博富豪榜第51名。
一顆蘋果救台積電，現在救世主要換人做了
知名半導體分析師陸行之在臉書分析，過去這幾年經常聽到一顆蘋果救台積電，現在看起來救世主要換人做了。
他說，輝達董事長黃仁勳的輝達靠著AI GPU，不但一舉超過吹牛擠牙膏公司(英特爾)的數據中心晶片營收成為龍頭，預期2023第二季庫存月數大幅降低下半年要大幅向台積電加單。
陸行之說，台積電CEO魏哲家賭下半年復甦，讓營收達標或超標將有機會實現，因為輝達訂單2023第一季估佔台積電13%，第二季有機會佔15-20%，成為台積電第二大客戶（第一大客戶蘋果佔比約20-25%）。
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陸行之5點拆解輝達財報：
1、輝達公布2023年第一季數據中心晶片營收達42.84億美元，季增18%，年增14%，大幅超過英特爾的37.18億美元，預期第二季數據中心晶片營收將輕易超過60億美元，季增超過50%，年增超過60%，成為數據中心晶片及AI GPU的唯一霸主。
2、輝達預期第二季營收110億美元，季增50-56%，年增64%，大幅超越市場預期的季度零成長的71.77億，主要超預期應該是來自於全球ChatGPT copycat AI伺服器的大幅投資，這將讓輝達二季度A100/800 H100/800庫存大幅降低，進而加單台積電7奈米及4奈米CoWoS 製程。
預期台積電在7月法說將公布7奈米及4奈米製程需求大幅提升，目前就他的了解，4奈米需求又超過7奈米。
3、輝達預期第二季毛利率68.1-69.1%，創歷史新高並高於市場預期的67%，並預期第二季營業利潤率 43.5-44.5%，首度超過40%，大幅超越第一季的30%，及去年同期在清遊戲GPU卡庫存時候的7%。
4、輝達預期第二季EPS 1.64美元，不但倍數於市場預期的0.78美元，也超過第一季的0.82美元，及去年同期的0.26美元。
5、輝達公布庫存月數仍高達5.4個月，季減22%，年增64%，但測算第二季庫存月數將大幅降低到3.5個月以下，前提是台積電無法應付Rush orders。
想要搭便車：記得要看AI伺服器，不是一般伺服器的公司
在全球投資人瘋狂追逐輝達到天價估值並負擔高風險後，陸行之說，市場應該會同時關注輝達的上下游產業鏈，要記得是AI伺服器，不是搞一般伺服器的公司，GPU比x86 CPU重要！
他說，一般伺服器沒有GPU卡，AI伺服器最多可以插8片超過1萬美元的AI GPU卡，但只要一兩顆千元CPU），當然不要忘了目前唯一能做AI GPU來競爭的只有AMD，至於炒 AI ASIC要取代 GPU題材的，最好再等等。
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