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2023年3月6日 星期一

【蘋鏈大變局】蘋果靠攏紅色供應鏈 蘋概股台廠加速非中國製造

 

【蘋鏈大變局】蘋果靠攏紅色供應鏈 蘋概股台廠加速非中國製造


為因應蘋果調整全球供應鏈,包括鴻海、和碩、廣達等科技大咖紛紛加緊腳步,前進越南、印度與泰國等地大擴廠。圖為鴻海越南北江廠。(翻攝RICONS建築投資股份公司))
為因應蘋果調整全球供應鏈,包括鴻海、和碩、廣達等科技大咖紛紛加緊腳步,前進越南、印度與泰國等地大擴廠。圖為鴻海越南北江廠。(翻攝RICONS建築投資股份公司))

2月下旬,蘋果供應鏈發生兩件大事,一是鴻海董事長劉揚偉親赴河南廠視察4天,確保今年iPhone產能無虞,二是日媒爆和碩淡出蘋果AR/MR(擴增實境/混合實境)頭戴裝置開發,改由中國立訊接手。本刊調查,受疫情、封城等因素衝擊,蘋果去年第四季業績出現7年來首度下滑,讓執行長庫克決定重整供應鏈,加速紅色供應鏈接手大陸產能;同時也要求台商在大陸以外國家擴廠,包括鴻海、和碩、廣達都將在印度、越南與泰國大擴廠。

「照顧員工是集團經營的重要原則。」上(2)月24日上午,全球電子代工龍頭鴻海集團董事長劉揚偉,出現在河南鄭州富士康廠區的員工宿舍,跟一群剛下了夜班的鴻海大陸員工們感性地說。

這是自2019年底新冠疫情爆發後,劉揚偉首度造訪大陸鄭州廠,此地正是全球最大的iPhone生產基地,蘋果超過半數iPhone都由此出貨。去年11月大陸疫情爆發,河南一度實施嚴格封控、鐵腕清零,導致富士康大量員工出逃,嚴重影響正值銷售高峰期的iPhone出貨。沒多久,就傳出蘋果打算把今年原本給鴻海獨家代工的高階iPhone,分單給和碩與中國立訊兩大供應商。

就在劉揚偉訪陸定軍心的同時,日媒《日經亞洲》報導,中國立訊將取代代工二哥和碩與蘋果(Apple)合作開發AR/MR(擴增實境/混合實境)頭戴裝置,成為蘋果首次找上紅色供應鏈開發首代產品。上(2)月23日剛好出席公開活動的和碩董座童子賢,對此低調不評論。「該開發團隊仍屬和碩,但因蘋果為降低成本,才找了與童子賢關係不錯的王來春(立訊董座)幫忙。」知情人士透露。

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看似無關的兩件大事,背後其實都牽扯到蘋果供應鏈的重整。本刊調查,去年11月的河南實施嚴格的清零封控措施,嚴重衝擊正值出貨旺季的iPhone出貨,導致蘋果第四季業績出現7年以來的最大衰退。「強勢美元、中國製造議題衝擊iPhone 14 Pro /Pro Max生產線及整體總經環境三大因素,影響蘋果去年第四季的表現。」執行長庫克在法說會上坦承。

蘋果去年第4季業績衰退,肇因於主力產品iPhone受中國疫情影響,官方實施嚴格清零封控,富士康鄭州廠無法順利供貨。圖為iPhone 13和iPhone 14。(東方IC)
蘋果去年第4季業績衰退,肇因於主力產品iPhone受中國疫情影響,官方實施嚴格清零封控,富士康鄭州廠無法順利供貨。圖為iPhone 13和iPhone 14。(東方IC)

隨著今年中國官方改弦易轍,從清零走向解封,加上美中對抗的地緣政治風險,讓庫克不得不加緊調整全球供應鏈。「去年河南封城與嚴格清零,真的把蘋果嚇到,今年一開年對供應鏈下的指令,就是加速大陸以外的生產基地佈局,包括越南、印度與泰國等地的擴產計畫,都要快速執行。」一位台灣蘋果供應商高層透露。

同時間,庫克不讓iPhone單押在一家供應商身上,也加速紅色供應鏈成為蘋概股的備援體系。「去年底,蘋果就找了和碩與立訊高層會商,希望讓華東廠區接手高階iPhone生產,但因產線都需要重新認證,根本銜接不上,但今年蘋果鐵了心要分單,讓鴻海高層相當緊張。」知情人士透露。

不過,蘋果並非一味往紅鏈靠攏,庫克找上合作最久的台商,在大陸以外的國家擴廠,根據調查,鴻海、和碩、廣達、仁寶、緯創與英業達,今年都有海外大擴廠計畫,全都集中在越南、印度與泰國三地。

據了解,目前蘋果iPhone已在印度小量生產,Apple Watch與AirPods多數已移往越南生產,下一步就會輪到iPad與筆電。「過去僅在大陸製造的蘋果Macbook筆電,今年開始,就會在鴻海越南廠投產,廣達目前在泰國的製造基地,規模比上海廠更大,正緊鑼密鼓地擴廠。」資深業界人士觀察。

其實,過去兩年,蘋果都只在催促鴻海、和碩找地設廠的階段,但去年底童子賢就坦言,「我們有感受到急迫感,蠻重的。中美戰貿易以來,客戶要求海外設廠來來回回講了很多次,這次講得比較認真。」看來,想要穩住蘋果這個大客戶,台商們今年出走中國,海外大擴張的腳步一點都不能停。


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